Visioconférence : L'expert-Comptable : futur Conseil en Gestion de Patrimoine ?
80,00 €
1h00
Distanciel
Description
- Du bilan comptable au bilan patrimonial : repérer les signaux faibles dans les dossiers clients.
- Méthode de questionnement : objectifs de vie, fiscalité, prévoyance, retraite, transmission et trésorerie disponible.
- Organisation de la mission : positionnement, partenariats, lettre de mission et posture de conseil.
- Méthode de questionnement : objectifs de vie, fiscalité, prévoyance, retraite, transmission et trésorerie disponible.
- Organisation de la mission : positionnement, partenariats, lettre de mission et posture de conseil.
Objectifs de la formation
- Identifier les opportunités de développement patrimonial au sein de la mission de l'expert-comptable.
- Savoir structurer une approche conseil simple, utile et conforme aux limites réglementaires de la profession.
- Savoir structurer une approche conseil simple, utile et conforme aux limites réglementaires de la profession.
Prochaines sessions
29/09/2026
Prérequis
- Aucun prérequis.